گزارش مالی فصل اول ۲۰۲۶ نشاندهنده شکاف عمیق بین شرکتهای زیرساخت داده و نرمافزارهای کاربردی است. اسنوفلیک با تمرکز بر مدیریت داده و هوش مصنوعی مولد، موفق به ثبت رشد ۳۴ درصدی شد، در حالی که سیلزفورس با وجود درآمد ۱.۲ میلیارد دلاری از هوش مصنوعی، به دلیل ساختار قدیمی و هزینههای عملیاتی بالا، با کاهش ارزش سهام روبرو است.
تحلیلها نشان میدهد که پلتفرمهای دادهمحور که مستقیماً با مدلهای زبانی بزرگ مانند محصولات آنتروپیک و اوپن ای آی همکاری میکنند، در جذب بودجههای فناوری موفقتر هستند.
قرارداد ۶ میلیارد دلاری اسنوفلیک با آمازون و استفاده از زیرساختهای کمهزینه، استراتژی کلیدی برای حفظ سودآوری در دوران گذار به هوش مصنوعی محسوب میشود.
نکات کلیدی
- رشد ۳۴ درصدی درآمد اسنوفلیک فراتر از پیشبینیهای بازار.
- کاهش ۳۰ درصدی ارزش سهام سیلزفورس در سال ۲۰۲۶.
- تعهد ۶ میلیارد دلاری اسنوفلیک به آمازون برای زیرساختهای هوش مصنوعی.
- درآمد ۱.۲ میلیارد دلاری سیلزفورس از ابزارهای هوش مصنوعی بدون تاثیر بر رشد کلی.
- تخصیص ۲۵۰ میلیون دلار توسط اوپن ای آی برای تحقیقات اقتصادی.
- نویسنده: کوین مکلاگلین
- تاریخ انتشار: ۲۷ مه ۲۰۲۶
- منبع: https://www.theinformation.com/briefings/snowflake-shows-some-immunity-to-the-saaspocalypse
در حالی که ترس از پیامدهای هوش مصنوعی باعث ریزش ارزش سهام بسیاری از شرکتهای نرمافزاری سنتی در سال جاری شده است، واکنش سرمایهگذاران به نتایج فصلی اسنوفلیک و سیلزفورس نشان میدهد که برخی از ارائهدهندگان در وضعیت بهتری نسبت به دیگران قرار دارند.
سهام اسنوفلیک پس از اعلام رشد ۳۴ درصدی در شاخص فروش کلیدی خود در فصل منتهی به آوریل، بیش از ۳۵٪ جهش کرد و به بالاترین سطح خود از دسامبر رسید. این رقم ۷ درصد بیشتر از پیشبینیهای خود شرکت بود. سریدار راماسوامی، مدیرعامل اسنوفلیک، اعلام کرد که مشتریان به طور فزایندهای از عامل کدنویسی هوش مصنوعی و محصول جدیدی که امکان جستوجو و استخراج دادههای شرکتی را فراهم میکند، استفاده میکنند. این ابزارها از دادههای موجود در پایگاههای داده اسنوفلیک یا اپلیکیشنهای مایکروسافت، سیلزفورس و اسآیپی بهره میبرند.
مزیت اسنوفلیک در این است که برخلاف سیلزفورس، ورکدی و اینتویت، درگیر کسبوکارهای قدیمی نرمافزارهای سازمانی نیست. راماسوامی معتقد است که افزودن هوش مصنوعی به پایگاههای داده، تجارتی پرسود است، حتی اگر برای تامین قدرت محصولات خود مجبور به استفاده از مدلهای گرانقیمت شرکتهایی مانند آنتروپیک و اوپن ای آی باشد. برای مدیریت هزینهها، اسنوفلیک قراردادی برای اجاره سرورهای آمازون امضا کرده است که حاشیه سود ناخالص آن را حفظ میکند.
در مقابل، سیلزفورس با چالش انتقال پایگاه عظیم مشتریان اپلیکیشنهای قدیمی خود به عصر هوش مصنوعی روبروست. اگرچه درآمد مکرر سالانه ابزارهای هوش مصنوعی این شرکت مانند «اجنتفورس» با ۵۰٪ رشد به ۱.۲ میلیارد دلار رسیده است، اما این موضوع تاثیر چندانی بر رشد کلی درآمد یا تعهدات باقیمانده قراردادهای مشتریان نداشته است. نرخ رشد تعهدات قراردادی سیلزفورس به ۱۴٪ کاهش یافته که نشاندهنده فشار مشتریان برای دریافت شرایط قراردادی بهتر به دلیل هزینههای بالای هوش مصنوعی است. همچنین کاهش ۵ درصدی پیشبینی جریان نقدی آزاد به دلیل بازخرید ۲۵ میلیارد دلاری سهام، باعث شد ارزش سهام این شرکت بیش از ۳۰٪ در سال جاری کاهش یابد.
سایر اخبار مهم:
- متا در حال راهاندازی اشتراکهای پولی برای چتبات هوش مصنوعی خود در فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ است.
- یک کارمند گوگل به اتهام استفاده از اطلاعات محرمانه برای شرطبندی ۱.۲ میلیون دلاری در پلیمورکت متهم شد.
- اسنوفلیک متعهد به هزینه ۶ میلیارد دلاری در خدمات ابری آمازون و استفاده از تراشههای گراویتون شده است.
- بنیاد اوپن ای آی ۲۵۰ میلیون دلار برای تحقیق درباره تاثیر هوش مصنوعی بر اقتصاد و مشاغل اختصاص داد.
- آمازون سرویس جدید دستیار خرید هوشمند خود را برای سایر خردهفروشان عرضه کرد.